بروس لی (Danny Chan ) با بلر (Ted E. Duran) که یه دانش آموز خارجی هستش برای اول شدن در مسابقه رقص با هم کل کل می کنند
و بلر به همراه این خانم -
جونز - (Natalia Dzyublo) می رقصد
در انتها بروس با زوج هنری خودش موفق میشه که بلر رو شکست بده
بعد از این شکست ، بلر به همراه دوستاش بروس لی رو تنها گیر میارند و میزنند. بروس لی هم فردای اون روز در مدرسه بلر رو میزنه . چون پدر بلر یک فرمانده ارتش هستش مسئول مدرسشون ازش حمایت میکنه و جریان دعوا رو به پدر بروس لی میگه و بهش توهین میکنه.
بروس لی به همراه زوج هنریش میخواد وارد مجلسی بشن و برقصند ، اما بلر با نفوذش نمیذاره که اون ها وارد بشند
تا اینکه
بروس لی تصمیم میگیره که درس رو ول کنه و بره از عموش کنگ فو یاد بگیره
